Gemini עבר מיליארד משתמשים בחודש. מה זה משנה לעסק שבוחר ספק מודל

גוגל (Google) הודיעה ב-11 באוגוסט שאפליקציית Gemini עברה מיליארד משתמשים פעילים בחודש. סונדר פיצ’אי (Sundar Pichai) פרסם על כך פוסט קצר. שלושה שבועות קודם לכן, בשיחת המשקיעים הרבעונית של אלפאבית (Alphabet) ב-22 ביולי, המספר שדווח היה 950 מיליון. חמישים מיליון בני אדם בעשרים ואחד יום.

שבוע לפני ההודעה החגיגית קיבלו משתמשי אנדרואיד מייל הרבה פחות חגיגי. 9to5Google דיווחה שהכיבוי של Google Assistant בטלפונים, בטאבלטים ובשעוני Wear OS מתחיל ב-4 בספטמבר. ההשקה תתפרס על פני כמה שבועות, וברגע שהיא נוחתת על מכשיר מסוים אין דרך לחזור אחורה. אם יש לכם עובדים עם אנדרואיד, העוזר הקולי שבכיס שלהם מתחלף בספק אחר בתאריך שכבר ידוע.

שתי ההודעות הן אותו אירוע משתי זוויות. חברה שמחזיקה את מסך הבית של רוב העולם הזיזה ברירת מחדל, ורוב האנשים שהיא הזיזה עליהם לא ישימו לב שהוזזו. עם מרוץ המשתמשים עצמו אין לכם מה לעשות. מה שכן נוגע אליכם הוא כמה מהתלות שתיווצר לכם בשנה הקרובה תיווצר בלי שקיבלתם עליה החלטה.

רגע, מיליארד של מה?

ההודעה בבלוג של גוגל מנוסחת בזהירות שקל לפספס: “More than 1 billion people are using the Gemini app every month”. האפליקציה בלבד. הטכנולוגיה שנקראת Gemini רצה בעוד חצי תריסר מקומות שגוגל סופרת בנפרד. AI Mode בחיפוש עבר בעצמו מיליארד משתמשים חודשיים, ומופיע בפוסט של פיצ’אי מהרבעון השני כמספר עצמאי לגמרי. כלומר שני מיליארדים שאיש בגוגל לא טוען שמתחברים לאחד.

גם המדד עצמו שווה הסבר. משתמשים פעילים בחודש, MAU בקיצור, זה כל מי שפתח את האפליקציה לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים. מי שנכנס פעם אחת לראות מה הכפתור החדש עושה נספר בדיוק כמו מי שמדבר עם העוזר בכל בוקר בדרך לעבודה. לעסק שבוחר במה להשתמש, מדד כזה מספר בעיקר על ההפצה של גוגל, והרבה פחות על איכות המודל שרץ מתחת.

המספרים, לפי הסדר

מסלול ההגעה למיליארד ארוך יותר ממה שהכותרת מרמזת:

• מאי 2025: 400 מיליון משתמשים חודשיים
• אוקטובר 2025: 650 מיליון
• סוף יולי 2026: 950 מיליון
• 11 באוגוסט 2026: מיליארד

PYMNTS מציינת שזה המוצר הארבעה עשר של גוגל שחוצה את הרף הזה. בעובדה הזאת יושב רוב ההסבר. לחברה הזאת כבר יש שלוש עשרה מסילות בנויות ומתוחזקות שמובילות מיליארד אנשים למקום אחד, והארבעה עשרה נסללה על גבי הקודמות ולא לצידן.

מתחת לכותרת יש נתונים על אופי השימוש, והם מעניינים יותר מהמיליארד עצמו:

• 63 אחוז מהמשתמשים מדברים אל Gemini בקול במקום להקליד
• אחת מכל חמש אינטראקציות ב-Gemini Live כוללת מצלמה או שיתוף מסך
• מעל 150 מיליון תמונות נוצרות באפליקציה בכל יום
• האפליקציה מבצעת פעולות בתוך יותר מ-40 אפליקציות
• 100 מיליון משתמשים פעילים ב-iOS

הנתון האחרון הוא הקשה ביותר לייחס להתקנה מראש. אלה אנשים שנכנסו לחנות והורידו את זה ביוזמתם, בלי שיצרן טלפונים כלשהו החליט בשבילם.

ההשוואה ל-ChatGPT מודדת שני דברים שונים

את ההשוואה מול OpenAI עשו כמעט בכל מקום ברישול, ולכן שווה לעשות אותה לאט. גוגל מדווחת על משתמשים חודשיים. OpenAI מדווחת על משתמשים שבועיים, כשהיא בכלל מדווחת רשמית, והמספר הרשמי האחרון שלה עומד על 900 מיליון מפברואר 2026. דיווח של The Information מ-29 ביולי, שPYMNTS סיכמה, הצביע על התקרבות של ChatGPT למיליארד משתמשים שבועיים, שבעה חודשים אחרי היעד שהחברה הציבה לעצמה. המספר שמסתובב ברשת על מיליארד משתמשים חודשיים ל-ChatGPT ביוני הוא הערכה של Sensor Tower שרויטרס פרסמה, ולא נתון שהחברה מסרה.

חלון של שבוע מודד הרגל, חלון של חודש מודד ביקור. מי שנכנס פעם בשלושים יום נספר במלואו אצל גוגל, ואצל OpenAI הוא לא היה נספר באותו שבוע. גוגל לא ממציאה כאן שיטת מדידה, זו המדידה המקובלת בתעשייה כבר עשור. היא פשוט סלחנית במיוחד כלפי מוצר שרוב ההפצה שלו מגיעה מהתקנה מראש, כלומר מהמכשיר שיוצא מהקופסה כשהאפליקציה כבר עליו.

יש כאן עוד פער אחד שאינו טכני. לצד ההודעה החגיגית גוגל לא פרסמה שום מספר של מנויים משלמים, בזמן שאצל OpenAI מדובר בעשרות מיליוני מנויים משלמים, לפי אותו סיכום של PYMNTS. ולפני שסוגרים את זה כמרוץ של שניים, קחו את הזווית שפורבס הוסיפה. ל-Claude של אנטרופיק (Anthropic) היו 56 מיליון משתמשים חודשיים ברבעון השני, עם צמיחה שנתית של 640 אחוז. זה הקצב המהיר בשוק.

מה דחף את המספר, ומה עוד לא קרה

אנדרואיד הוא ההסבר המתבקש, והוא נכון בעיקר קדימה. הכיבוי של Assistant מתחיל רק בספטמבר, כלומר המיליארד הנוכחי הושג עוד לפני שהמעבר הגדול התחיל. מה שדחף אותו עד כה:

• התקנה מראש במכשירים חדשים
• נוכחות בתוך אפליקציית גוגל באייפון
• שכבה חינמית נדיבה במיוחד
• מחולל תמונות שאנשים משתמשים בו 150 מיליון פעם ביום

אף אחד מהגורמים האלה לא דורש מהמשתמש לבחור, וזה מה שהופך את המספר למרשים ולפחות חד משמעי בו זמנית. הגל שאמור להיות הגדול מכולם עוד לפניהם.

השכבה העסקית זזה במקביל, בשקט הרבה יותר גדול. הענן של גוגל צמח ב-82 אחוז ברבעון השני, וצבר ההזמנות שלו הגיע ל-514 מיליארד דולר, כלומר חוזים שכבר נחתמו וההכנסה מהם עוד לא נרשמה. כמעט 90 אחוז מחברות Fortune 100 משתמשות ב-Gemini Enterprise לפי דבריו של פיצ’אי באותה שיחת משקיעים, וה-API מעבד בערך 22 מיליארד טוקנים בדקה. מספרים כאלה מתארים תשתית שכבר הוטמעה עמוק בתוך ארגונים גדולים. היא זו שמייצרת הכנסות, בזמן שהאפליקציה מייצרת בעיקר הרגל.

שתי שכבות שכדאי להפריד

השכבה הראשונה היא מה שהעובדים והלקוחות שלכם משתמשים בו בפועל, וההחלטה עליה כבר התקבלה בלעדיכם. אם המשרד עובד על Google Workspace, כמו חלק גדול מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, Gemini כבר יושב בתוך הג’ימייל ובתוך המסמכים. בספטמבר הוא גם יתפוס את מקומו של העוזר הקולי בטלפון של כל עובד עם אנדרואיד. מה שנשאר לכם להחליט פרוזאי הרבה יותר מבחירת ספק:

• מה מותר להעלות לשם
• מה קורה למידע של לקוח שמישהו מדביק לצ’אט בדרך לפגישה
• מי בכלל טרח להגיד לצוות משהו על זה

אלה שאלות שאפשר לסגור בשבוע עבודה, וברוב המקומות אף אחד עוד לא פתח אותן.

השכבה השנייה היא המערכות שאתם בונים בעצמכם, מול המודל דרך ה-API, כלומר החיבור התכנותי שדרכו התוכנה שלכם מדברת עם המודל. כאן השליטה שלכם מלאה, ומספר המשתמשים של אפליקציה צרכנית לא אומר עליה כמעט כלום. ב-n8n, כלומר בכלי שבו בונים אוטומציות בלי לכתוב הכול בקוד, החלפת ספק המודל בתוך זרימת עבודה היא בחירה מרשימה נפתחת. זה החלק הזול. היקר הוא כל מה שנצמד לספק לאורך הזמן:

• הפרומפטים שכיוונתם במשך חודשים עד שהתחילו לעבוד
• מבנה הפלט שכל שאר המערכת כבר מצפה לו
• הכללים העסקיים שהודבקו לתוך הטקסט של הפרומפט במקום לשבת בקוד שאפשר לקרוא ולתחזק

עסק שבנה את זה נכון מחליף מודל בתוך יום עבודה. עסק שלא בנה נכון מגלה בדיעבד שהוא נעול על ספק. הנעילה הזאת נבנתה משורה ארוכה של החלטות קטנות שאיש לא קיבל במפורש, וכל שינוי תמחור אצל הספק הופך מאותו רגע לבעיה שלו. הבדיקה הכי פשוטה שאפשר להריץ היום היא לשאול את מי שבנה לכם את האוטומציות בכמה מקומות בקוד ובזרימות מופיע שם הספק. מספר חד ספרתי מתאר מערכת שאפשר להזיז בלי לפרק אותה. מספר דו ספרתי מתאר מערכת שהמחיר והתנאים שלה נקבעים אצל מישהו אחר.

העברית, ששום מדד לא בודק בשבילכם

איכות העברית משתנה בין מודלים, ולעיתים בין גרסאות של אותו מודל בדיוק. שום טבלת ביצועים בינלאומית לא נבדקת על הצעות המחיר שלכם, ולא על תלונות לקוחות שנכתבו בסלנג ובשגיאות כתיב. הדרך היחידה לדעת היא לבדוק בעצמכם. קחו שלושים מקרים אמיתיים מהעסק, שמרו אותם בקובץ אחד, והריצו אותם מחדש בכל פעם שעולה מחשבה על מעבר. הקובץ הזה עולה לכם חצי יום עבודה פעם אחת, והוא המדד היחיד שבאמת מתאר את העסק שלכם.

גוגל הודיעה בהזדמנות הזאת גם על עשרות דיאלקטים אזוריים חדשים שנוספים לקול, מה ש9to5Google פירטה לצד שאר ההכרזות. זה כיוון ששווה לעקוב אחריו בדיוק בגלל השאלה הזאת.

מה שמיליארד לא קונה

ניצחון בהפצה בסדר גודל כזה קונה לגוגל את ברירת המחדל, וברירת מחדל היא נכס עצום שקשה מאוד לתקוף. כל מי שניסה למכור דפדפן בעשור הקודם יכול להעיד על זה. התלות שלכם היא דבר אחר לגמרי. אותה אתם מייצרים בעצמכם, לאט, בכל פעם שמישהו כותב פרומפט שמניח משהו על ההתנהגות של מודל ספציפי ואף אחד לא מתעד את ההנחה.

בשאלת הגודל השוק הצרכני כבר נסגר: שני שחקנים במיליארד, שלישי שצומח מהר משניהם, ומודלים שמתחלפים כל כמה חודשים. TechCrunch ציינה שגוגל עצמה מדגישה עד כמה המספר הזה חלקי ביחס לכלל השימוש שלה ב-AI, וזה רמז טוב לכמה מהר הקטגוריות האלה מתיישנות. בשלוש השנים האחרונות לא היה אצלנו רגע אחד שבו המצב הנוכחי החזיק יותר משנה, והעסקים שנפגעו מזה היו כמעט תמיד אלה שבנו כאילו הבחירה הראשונה שלהם סופית.

שלושה דברים שווה לעקוב אחריהם מכאן:

• מה קורה למספרים אחרי 4 בספטמבר, כשהמעבר מ-Assistant מתחיל בפועל
• האם גוגל תפרסם אי פעם מספר של מנויים משלמים לצד מספר המשתמשים
• איך העברית של כל ספק מתנהגת על שלושים המקרים שאתם שומרים בקובץ

את השלישי אתם יכולים להתחיל השבוע.